Сюжет повествует о сложной динамике дружбы трех молодых специалистов, работающих в органах государственной безопасности на фоне бурных событий 70-х годов прошлого века. Они полны амбиций и стремятся к успеху, однако строгие требования службы и моральные дилеммы заставляют их пересмотреть свои идеалы и взгляды на жизнь. Каждый из них сталкивается с тяжелыми выборами, которые испытывают прочность их связей. В условиях постоянного давления они осознают, что личные чувства и профессиональные обязательства находятся в конфликте, и это противоречие заставляет их задуматься о настоящих ценностях, которые не всегда можно выразить словами.
С переходом в 2000-е годы действия переносятся в Санкт-Петербург, где уже взрослые герои вновь встречаются и сталкиваются с последствиями своих прежних решений. Город, ставший символом изменений, отражает их внутреннюю трансформацию и переживания. Воссоединение предоставляет возможность оценить, как судьбы друзей переплетаются с историческими событиями, что приводит к переосмыслению разрыва, возникшего за годы разлуки. Испытания, казавшиеся временными, обретает новое значение, подталкивая их к глубоким размышлениям о дружбе, предательстве и искуплении, которые становятся ключевыми аспектами их дальнейших взаимоотношений и личного роста.